É o conjunto de estratégias jurídicas, societárias e tributárias para organizar, proteger e transmitir bens de forma eficiente e segura, evitando conflitos familiares e custos desnecessários no futuro.
Quanto antes melhor. O planejamento pode ser feito em qualquer fase da vida, especialmente quando há patrimônio familiar ou empresarial a ser preservado , ou ainda que ele ainda esteja em formação.
O inventário acontece após o falecimento, enquanto o planejamento sucessório é realizado em vida, de forma preventiva, garantindo maior economia, segurança e tranquilidade para a família.
Testamentos, doações, cláusulas restritivas, holdings familiares, acordos societários, seguros e outros mecanismos, sempre adaptados ao perfil e à necessidade de cada cliente.
Não. O custo do planejamento é um investimento, pois evita gastos muito maiores com impostos, disputas judiciais e desorganização patrimonial no futuro.